近日，中國(guó)銅業(yè)有限公司所屬云南銅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱云南銅業(yè)）披露《非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書》等信息。本次非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目向15名特定投資者發(fā)行人民幣普通股303949750股，發(fā)行價(jià)格為8.80元/股，募集資金總額為2674757800元。根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告，扣除本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后，云南銅業(yè)實(shí)際募集資金凈額為2656942902.11元。這標(biāo)志著，本次非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目取得決定性勝利。

在近期國(guó)外資本市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩、國(guó)內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)深度調(diào)整、上市公司再融資項(xiàng)目發(fā)行壓力較大的背景下，中國(guó)銅業(yè)有限公司、云南銅業(yè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)通過(guò)專業(yè)研判，精準(zhǔn)搶抓發(fā)行時(shí)機(jī)，順利實(shí)現(xiàn)足額募集，顯示投資人對(duì)銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景長(zhǎng)期看好、對(duì)云南銅業(yè)未來(lái)發(fā)展充滿信心。

本次非公開(kāi)發(fā)行簿記共18名認(rèn)購(gòu)對(duì)象參與報(bào)價(jià)，申購(gòu)金額為34.33億元，申購(gòu)倍數(shù)為1.28倍，*終有15名投資者獲配，正式發(fā)行對(duì)象包括中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金、UBS AG、諾德基金、財(cái)通基金、JP Morgan等知名投資機(jī)構(gòu)。本次募集資金主要用于收購(gòu)云南銅業(yè)持有的迪慶有色38.23%股權(quán)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款，將有助于云南銅業(yè)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、增厚歸母凈利潤(rùn)、持續(xù)增強(qiáng)盈利能力，符合上市公司及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

本次非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目自2021年9月下旬啟動(dòng)前期工作流程以來(lái)，中鋁集團(tuán)、中國(guó)銅業(yè)有限公司高度重視，給予了極大的關(guān)心指導(dǎo)。中鋁集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)先后多次對(duì)項(xiàng)目工作提出要求，積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門給予支持，集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)部就有關(guān)具體問(wèn)題提出了意見(jiàn)和建議。中國(guó)銅業(yè)有限公司、云南銅業(yè)分別組建項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組及工作組，兩級(jí)公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門、企業(yè)的負(fù)責(zé)人及具體經(jīng)辦人員密切配合，層層壓實(shí)責(zé)任，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，高效推進(jìn)各項(xiàng)工作。

自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，云南銅業(yè)先后組織召開(kāi)相關(guān)董事會(huì)3次，審議事項(xiàng)22項(xiàng)；監(jiān)事會(huì)2次，審議事項(xiàng)18項(xiàng)；股東大會(huì)1次，審議事項(xiàng)16項(xiàng)。云南銅業(yè)累計(jì)召開(kāi)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、工作例會(huì)87次，及時(shí)解決處理重點(diǎn)難點(diǎn)事項(xiàng)；協(xié)調(diào)匯總資料4輪共11次，合計(jì)提供文件資料近4000份；披露相關(guān)信息102項(xiàng)，回復(fù)投資者相關(guān)提問(wèn)50余個(gè)。同時(shí)，云南銅業(yè)累計(jì)組織33場(chǎng)路演。其中，線下路演13場(chǎng)，參與機(jī)構(gòu)26家；線上路演21場(chǎng)，參與機(jī)構(gòu)61家，為項(xiàng)目順利推進(jìn)作出積極貢獻(xiàn)。

本次非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目是中國(guó)銅業(yè)有限公司、云南銅業(yè)進(jìn)行合規(guī)資本運(yùn)作的又一成功案例，為上市公司后續(xù)資本運(yùn)作及高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

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